「帰らざる日々…」
ゾネットで、ヴァンは彼の過去を知る男、ガドヴェドと再会する。

脚本：倉田英之/画コンテ：須永司/演出：石倉賢一/作画監督：をがわいちろを/美術監督：前田実

「さよならのありか」
多くの鉄道が集まる街ゾネットで、ウェンディは兄ミハエルと再会する。

脚本：倉田英之/画コンテ：北村真咲、谷口悟朗/演出：北村真咲/作画監督：斎藤久/美術監督：前田実

「海よ サンキュー」
ヴァンたちは、土地の大半が水没してしまった街ムーニェルで、列車事故のため足止めを食ってしまう。ヴァンは、サルベージを生業とする住人たちからの依頼で、海賊からの護衛を任されることになるのだが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：久城りおん/演出：久城りおん/キャラ作画監督：大坪幸麿/メカ作画監督：西井正典/美術監督：前田実

「カルメン故郷に帰る」
偶然一緒になったカルメンと共に、ヴァン、ウェンディ、ジョシュアの一行は、カルメンの故郷であるトリノリアの街へとやってくる。カルメンは幼なじみのハエッタと再会するのだが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：林宏樹/演出：秋田谷典昭/作画監督：田畑壽之/美術監督：前田実

「その絆に用がある」
山越えの最中、正体不明のヨロイに行く手を阻まれたヴァンたちは、そこで出会ったジョシュアと協力して先に進もうとするのだが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：大畑晃一、谷口悟朗/演出：三好正人/キャラ作画監督：牧野竜一/メカ作画監督：鷲北恭太/美術監督：前田実

「復讐するは我にあり」
タチの悪い船乗りに騙され、ヴァンたちは孤島に取り残される。カギ爪を追えなくなり、あせるヴァンとウェンディ。2人はそこでジョーという男の助けを借りる事になるが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：須永司/演出：久城りおん、上坪亮樹/キャラ作画監督：大貫健一/メカ作画監督：まさひろ山根/美術監督：前田実

「ハートに火をつけて」
リゾート地のような街、ハーバーパレードを訪れたヴァンとウェンディは、クラットとバニーという奇妙なカップルに襲われる。２人は結婚資金を稼ごうとしていたのだが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：須永司/演出：秋田谷典昭、演出協力：久城りおん/作画監督：永田正美、小林冬至生/美術監督：前田実

「ツインズガード」
全てが左右対象の、奇妙な2つの街。ヴァンはカルメンの口利きで、その片側の町に用心棒として雇われるのだが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：玉川達文、須永司、谷口悟朗/演出：北村真咲/作画監督：青山まさのり/美術監督：前田実

「そして、雨は降りゆく」
旅の途中の山路で、突然ヴァンが高熱を出して倒れた。ウェンディは医者を探すために近くの街に向かうが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：久城りおん/演出：三宅和男、久城りおん、斎藤久/作画監督：斎藤久/美術監督：前田実

「勇者は再び」
かつて「勇者」と呼ばれた老人たちが酒場でクダを巻く街、グローリア。ヴァンとウェンディは、彼らやユキコという女性と出会い、奇妙な親交を深めて行くが…。

脚本：倉田英之/画コンテ：笹嶋啓一、谷口悟朗/演出：久城りおん/キャラ作画監督：植田洋一/メカ作画監督：まさひろ山根/美術監督：前田実

「ファニーストリーム」
カギ爪の男を探し求め、ウェンディと旅を続けることになったヴァンは、巨大な橋の上に建造された街、ブリッジシティにたどり着いた。そこにヴァンとは旧知の仲の情報屋、カルメンが現れて…。

脚本：倉田英之/画コンテ：谷口悟朗/演出：三好正人/キャラ作画監督：永田正美/メカ作画監督：西井正典/美術監督：前田実

「タキシードは風に舞う」
夢と暴力があふれる惑星エンドレス・イリュージョン。流浪の男ヴァンは、とある街で、さらわれた兄を待ち続ける少女ウェンディと出会う。だが無法者ラッキー・ザ・ルーレットの一味が、その街を襲撃してきた。

脚本：倉田英之/画コンテ：谷口悟朗/演出：久城りおん/キャラ作画監督：木村貴宏/メカ作画監督：まさひろ山根/美術監督：前田実